报告的核心观点 - 外围市场暴跌导致A股市场出现大幅下跌,但A股相对于外围市场表现较为坚挺 [2][3] - 消费股板块如教育、游戏、白酒、旅游等表现较为强势,而AI硬件、存储芯片等板块跌幅较大 [4] - 主力资金流入白酒、专用设备、汽车零部件等板块,流出半导体、光学光电子、计算机设备等板块 [5] - 7月中国服务业景气度回升,用工改善,企业乐观度低位反弹,反映出中国经济基本面有韧性 [6] - 上海人民银行要求引导银行合理调整存款利率,推动降低小微企业综合融资成本 [6] - 国家将推动打造一批旅游公路,实施国家旅游风景道工程,有利于提振相关区域的消费服务业 [7] - 7月中国仓储指数有所下降,但企业预期相对乐观 [8] - 三大低空领域研发机构在福田启用,有利于推进低空经济的高质量发展 [9] - VR/MR设备出货量预计将在2030年达到3730万台,OLEDoS将主导高端市场 [10] - 债券型基金收益较好,债市有望保持强势,债基热度或进一步提升 [11] - 私募基金普遍加仓或维持高仓位,看好中国资产的结构性机会 [11] - 必选消费领域是重点关注方向,部分优质公司具备吸引力 [12]

报告的核心观点 - 报告主要针对公司和行业进行了深入研究,总结了关键要点 [1] - 报告全面、详细地覆盖了公司和行业的各个方面,并引用了原文数据和百分比变化 [1] 公司概况 - 公司是一家拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师,专注于公司和行业研究 [1] - 擅长解读各种研报,发现潜在的投资机会和风险 [1] 行业概况 - 报告对行业的发展趋势、市场规模、竞争格局等方面进行了全面分析 [2][3][4][5][6][7] - 报告引用了行业内的相关数据,如市场规模、增长率等指标 [2][3][4][5][6][7] - 报告对行业的机遇和挑战进行了深入探讨 [2][3][4][5][6][7] 公司分析 - 报告对公司的业务模式、财务状况、竞争优势等方面进行了详细分析 [2][3][4][5][6][7] - 报告引用了公司的财务数据,如营收、利润、毛利率等指标 [2][3][4][5][6][7] - 报告对公司的发展战略和未来前景进行了评估 [2][3][4][5][6][7] 投资建议 - 报告给出了对公司和行业的投资评级和目标价 [8][9][10] - 报告分析了公司和行业的投资价值,并提出了具体的投资建议 [8][9][10]

报告核心观点 该报告为2024年8月1日的晨会纪要，涵盖了当日要闻、上市信息、停牌公告等内容，涉及宏观经济、金融市场、公司动态等多个方面 各部分总结 今日要闻 - 俄罗斯7月29日当周CPI周环比上升0.8%，2024年迄今上升4.99% [1] - 纳斯达克100指数涨幅扩大至3% [1] - WTI原油日内大涨3.00%，现报77.14美元/桶 [1] - 联合国安理会将举行紧急会议讨论哈尼亚遇袭身亡事件 [1] - 哈马斯领导人身亡后以色列总理首次发声 [1] - 美联储按兵不动，FOMC声明称在过去几个月中针对2%的通胀目标取得了“某些”新进展，同时关注通胀和就业风险，重申在对通胀有更大信心之前不会降息 [1] 今日上市 - 301608 N博实结于2024年8月1日上市（一般法人获配） [1] 公告停牌 - 159509景顺长城纳斯达克科技ETF（QDII）于2024年8月1日开市起至当日10:30停牌，以保护投资者利益 [1] - 180601华夏华润商业REIT刊登分红公告，每10份基金份额派发现金红利0.8666元，权益登记日为2024年8月5日，停牌1小时 [1] 特殊停牌 - 多只股票刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告，包括000023 *ST深天（2024年7月25日开市起停牌）、000836 ST富通（2024年6月18日开市起停牌）等众多股票 [1][2] - 多只债券处于停牌状态，如23中林集团SCP003 - 008、19中林集团MTN002等自2023年11月21日起停牌，三一转债于2019年3月20日停牌等 [2][3] - 多只基金因各种原因停牌，如鹏扬国证财富管理ETF自2024年7月12日起停牌至终止上市，疫苗ETF基金自2024年5月30日起停牌直至终止上市等 [11][12]

今日要闻 - 美国抵押贷款利率降至2月以来最低点 [1] - 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为2.5%，此前预计为2.8% [1] - 英国国债价格飙升，交易员押注央行今年再降息两次 [1] - 巴西雷亚尔兑美元汇率创下年内新低，报5.7027 [1] - 以太坊跌破3100美元/枚，日内跌4.14% [1] - 多家银行火速跟进“降息” [1] - 加拿大蒙特利尔银行维持Verisk Analytics(VRSK.US)评级，目标价由278.00美元调整至263.00美元 [1] - 加拿大蒙特利尔银行维持Entegris(ENTG.US)评级，目标价由160.00美元调整至145.00美元 [1] - 加拿大蒙特利尔银行维持AvidXchange Holdings(AVDX.US)评级，目标价由13.00美元调整至10.00美元 [1] - 加拿大蒙特利尔银行维持WEC Energy Group(WEC.US)评级，目标价由87.00美元调整至91.00美元 [1] 今日上市 - 123244松原转债2024 - 08 - 02（网上中签率公布日） [1] - 870656海昇药业2024 - 08 - 02（上市日(公众部分)） [1] 公告停牌 - 159509景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)2024年8月2日开市起至当日10:30停牌 [1] - 163208诺安油气能源(QDII - FOF - LOF)2024年8月2日开市起至当日10:30停牌 [1] 特殊停牌 - 众多公司股票因刊登将被终止上市暨停牌的风险提示公告而停牌，如000023 *ST深天、000836 ST富通等 [1][2] - 众多债券自不同时间起停牌，如23中林集团SCP003自2023年11月21日起停牌、三一转债于2019年3月20日停牌等 [2][3][4] - 众多基金因各种原因停牌，如国投瑞银瑞和小康沪深300指数因基金份额持有人大会计票日为2020年8月26日，于2020年8月26日开市起停牌等 [8][10][11]

今日要闻 - 比特币向下触及59000美元后回落至58000美元下方，续刷7月新低 [1] - 日元兑美元升破146关口，为2月来首次 [1] - 美联储9月降息50个基点的概率为69.5% [1] - 韩国7月外汇储备4135.1亿美元，前值4122.1亿美元 [1] - 沙特上调售往亚洲的原油价格 [1] - 马斯克评巴菲特持有巨额现金，称美联储需要降息 [1] - 美股股指期货周一低开，中东局势升温现货黄金开涨 [1] - 上半年境内权益ETF市值创历史新高 [1] - “高烧”债市分歧显现，国债期货热度陡升 [1] 今日上市 - 民爆光电于2024年8月5日上市（公众部分） [1] - 珂玛科技于2024年8月5日进行网上申购 [1] - 巍华新材于2024年8月5日进行网上申购 [1] 公告停牌 - 亚联发展于2024年8月5日刊登公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告，停牌一天 [1] - 景顺长城纳斯达克科技ETF（QDII）为保护投资者利益，于2024年8月5日开市起至当日10:30停牌 [1] 特殊停牌 - 众多公司股票刊登将被终止上市暨停牌的风险提示公告并已停牌，如*ST深天、ST富通、*ST华铁等 [1][2] - 众多债券自不同时间起停牌，如23中林集团SCP003 - 008、19中林集团MTN002等 [2][3][4] - 众多基金因不同原因停牌，如鹏扬国证财富管理ETF、疫苗ETF基金等 [11][12]

报告的核心观点 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强,利好医药、功率半导体、军工、贵金属等行业[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心,利好保险概念股、外贸产业、供应链金融等[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 报告分类总结 宏观经济和政策 - 外围市场大跌,但A股相对独立走出阶段性行情,仍有望继续走强[2] - 国内新一轮稳增长政策力度正在加强[2] - 商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资[5] - 国务院将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策[8] - 住建部将加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设[9] 行业动态 - 工信部出台实施细则,保障重点专项顺利实施,利好科技板块[6] - 深圳将加快推动设立低空经济产业基金,全周期支持低空经济产业发展[7] - 商务部将出台汽车、家电以旧换新等政策,利好相关行业[8] 资金动态 - 沙特主权财富基金与六家中国金融机构签署 500 亿美元谅解备忘录[10] - 私募调研热情回升,投资策略趋于积极[10]

每日市场观察 2024 年 8 月 2 日 【今日关注】 周四市场如期调整分化。盘中分时多次起落，且两市成交额缩减 1000 多亿，或许说明：一是市场资金较为克制，由此推测后续市场连续爆 发性上涨的可能性不大。二是调整幅度较小，同时伴随量能缩减，这 种调整从节奏上可能更利于反弹的持续性。 相对于前一日的普涨，周四这种分化的市场当中，可以比较容易的观 察和判断可能有较好持续性的行业。食品饮料、地产、化工以及煤炭 等日内跌幅居前，这些行业多数具有超跌反弹性质。而电子和国防军 工行业延续上涨，尤其在午后的盘面当中，可以看到电子行业具有相 对更强的爆发性。从指数的中期形态看，也好于其他大多数行业。电 子、军工以及贵金属等应作为中线的重点关注方向。 随着新一轮稳增长政策力度加强，市场反弹有望延续。还可以观察到， 伴随美联储 9 月份降息预期进一步增强，商品期货近两日显著反弹， 黄金期货价格创出新高，美股大型科技股大幅反弹，这些都有利于国 内 A 股市场情绪的进一步好转。 【市场回顾】 市场概况：8 月 1 日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，轨 交、高铁概念股再度大涨，商业航天概念股维持强势，芯片股午后冲 高。 ...

市场表现 - 7月29日A股市场震荡分化，沪指微涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%，全市场超2700家个股下跌 [1][2] - 沪深两市成交额5859亿元，较前一交易日缩量202亿元 [1][2] - 智能交通、商业航天等概念活跃，白酒、新能源、医药板块表现疲软，芯片半导体板块午后跳水 [1][2] 资金流向 - 上证主力资金净流入36.73亿元，深证净流出8.83亿元 [3] - 主力资金流入前三板块：国有大型银行、股份制银行、商用车；流出前三板块：半导体、白酒、光伏设备 [3] 政策动态 - 国家知识产权局将提升知识产权保护水平，深化国际合作，优化外资企业营商环境，利好科技创新、外资投资等领域 [4] - 国家发改委强调健全国家规划体系，优化规划与宏观调控联动机制，重点关注科技创新、新型基础设施、节能减排等领域 [5] - 12家股份行完成存款利率调整，1年期及以下利率下调10个基点，2-5年期下调20个基点，有助于降低银行负债成本 [5][6] 行业动态 - 八部门计划到2027年初步建成30个国家邮政快递枢纽，2035年扩展至80个 [7] - 华为高阶智能驾驶3.0版本将于8月上市，预计10月底实现能力升级，覆盖问界M7/M9车型 [7] - 上半年中国黄金产量179.634吨（同比+0.58%），消费量523.753吨，其中金条及金币消费增长46.02%，黄金首饰消费下降26.68% [7] 基金动态 - 公募REITs发行常态化，能源基础设施类表现突出，首日涨幅超10%，未来或纳入景区、养老等资产类别 [8] - ETF分红规模接近70亿元（同比翻倍），"月月分红"成趋势，反映投资者对稳定现金流需求提升 [9] 投资机会 - 医药领域关注创新药（ADC品种及国际化合作）、医疗器械（高端化及出海）、中药（老龄化及消费类增长） [10] - 短期可关注回调较多的贵金属板块及消费电子龙头 [1]

报告的核心观点 - 市场整体呈现弱势特征,成交量较小,但部分题材股如卫星互联网、地产、农业等表现活跃 [2][3] - 主力资金流入前三的板块为半导体、房地产开发、医疗服务,流出前三的为乘用车、电力、炼化及贸易 [4] - 政策方面,要以提振消费为重点扩大国内需求,多渠道增加居民收入,支持文旅、养老、育幼、家政等消费领域 [5] - 上海将加强创业投资与科创板等市场板块的联动,大力推动二级市场基金(S基金)发展 [6] - 我国外贸总量快速增长,反映出制造业实力和国际竞争力的提升,可关注高技术高附加值产业、供应链物流等领域 [7] 行业和公司研究 半导体行业 - 英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell,带动液冷散热方案渗透率有望达到10% [8] 大数据行业 - 2024中国国际大数据产业博览会将于8月28日至30日在贵阳举办,全方位展示国内外数据产业最新动态和发展趋势 [9] 黄金行业 - 2023年上半年全球黄金需求小幅增长1.3%,其中央行购金增加5% [10] - 2023年二季度,全球黄金需求总量同比增长4%,金价创历史新高 [10] 公募基金 - 外商独资公募基金公司纷纷下调产品起购门槛,以吸引投资者 [11] - 超6200只公募产品年内实现浮盈,投资者对下半年A股市场持乐观态度 [12] 军工行业 - 军工板块有底部确认迹象,未来或由点及面修复,值得关注 [13]

核心观点 - 市场在2024年7月31日全面反弹，沪深两市成交金额超过9000亿，涨幅和成交量均属今年以来所少见。行业方面，涨幅超过3%的行业指数超过半数，市场情绪得到改观。政治局经济工作会议、证监会人事变化及券商合并传闻成为市场反弹的催化因素。[1] 市场回顾 - 7月31日，市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复2900点。沪深两市成交额9033亿，较上个交易日放量3038亿。券商及金融股集体爆发，机器人概念股震荡走强，医药股震荡反弹，低空经济概念股午后异动。全市场超5000只个股上涨。板块方面，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。[1] 资金面 - 7月31日，上证净流入223.48亿元，深证净流入188.99亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为证券、软件开发、乘用车，主力资金流出排名前三的板块为国有大型银行、电力、航空装备。[2] 消息面 - 财政部副部长王东伟表示，考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。可关注免税概念及具有地方国资背景和全国连锁性质的商超企业。[3] - 新版鼓励外商投资产业目录有望尽快推出，将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向，同时促进服务业和制造业融合发展，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。[4] - 日本央行宣布加息，将政策利率上调至0.25%，这是今年3月解除负利率政策以来的首次加息。[5] 行业动态 - 国家能源局数据显示，截至今年6月底，全国充电桩总量达到1024.4万台，同比增长54%。公共充电桩312.2万台，私人充电桩712.2万台，公共桩额定总功率超过1.1亿千瓦。[6] - Omdia报告显示，2024年全球显示面积需求比去年增长8%，面板厂商计划出货780万块80英寸或更大尺寸的电视面板，比去年增长35%。[7] - 东莞一楼盘推出“买一套赠一套”活动，购买特定房源可获赠惠州一套公寓房。[8] 基金动态 - 债券型基金连续五个月在新基金发行总份额中占比超过70%，7月债券型基金发行份额为313.36亿份，占比72.21%。[9] - 二季度券商旗下私募资管月均规模增长显著，前20强月均规模合计达4.24万亿元，相较于一季度增加了3722.43亿元，增幅为9.63%。[10] 买方观点 - 奇盛基金总经理兼投资总监付伟琦表示，看好A股未来表现，产能过剩领域的龙头公司值得重视，特别是具备独特竞争优势的公司。[11]